【财经早餐】2020.09.04星期五



每日金曲Lemon Tree

财秘关注

1、上海市房地产经纪行业协会:发布住房租赁市场风险提示,警惕收房租金过高或出租金过低。近日,多地长租公寓爆雷,提醒房东、租客在委托经营或租房过程中,应多方了解周边住房的市场租金价格,警惕公司“高进低出、长收短付”带来的风险,避免因公司“爆仓”、“跑路”遭受损失。

2、第一商用车网:8月,我国重卡市场预计销售各类车型达到12.8万辆,环比下滑8%,同比增长75%,创造了重卡行业8月份销量的新高,比上一个历史记录——2017年8月9.37万辆的销量水平多出了3.4万辆。按照这个增长势头,重卡市场全年销量达到140万辆,刷新历史记录几成定局。

3、创业邦:有消息称瑞士奢侈腕表品牌Patek Philippe百达翡丽将于10月1日起全线涨价10%。对此,百达翡丽上海外滩源邸店店员表示,之后的确会涨价,但具体涨价日期和涨价幅度仍不确定。百达翡丽此前曾于2019年6月1日调整香港地区官方公价,当时的涨幅为2%左右。

一、宏观经济

18月财新服务业PMI录得54,较7月回落0.1个百分点,连续四个月处于扩张区间。财新智库表示,制造业和服务业从疫情中迅速恢复仍是当前经济运行的主基调。过去半年中,外需和就业总体表现低迷,8月服务业就业开始回暖,制造业就业亦接近拐点。目前海外疫情发展仍有不确定性,或对国内国际双循环的构建仍形成制约。后疫情时代就业的改善需要市场更长期的恢复和企业家更长期的稳定发展预期,在此过程中,相关宏观政策的支持必不可少。

2、商务部:今年1-7月,中日双边贸易额比上年同期下降2.2%,降幅比1-6月收窄0.7个百分点,单月进出口额自3月以来恢复增长态势。面对疫情冲击,中日经贸合作体现出较强韧性。另外,此次调整发布的《中国禁止出口限制出口技术目录》,是根据科技发展形势和推动国际科技交流合作的需要,按照国际惯例,对2008年《目录》进行的例行调整,不针对具体企业。

3、银保监会:发布《关于实施车险综合改革的指导意见》。引导行业将商车险产品设定附加费用率的上限由35%下调为25%,预期赔付率由65%提高到75%。引导行业根据商车险产品附加费用率上限、市场经营实际和市场主体差异,合理设定手续费比例上限,降低一些销售领域过高的手续费水平。

4、世界黄金协会:7月份,全球各国央行净购金8.9吨,创下自2019年7月以来的最低月度净购金量。

5隔夜shibor报1.7420%,下跌35.20个基点。7天shibor报2.1970%,下跌0.40个基点。3个月shibor报2.6540%,上涨0.80个基点。

二、地产聚焦

1、证券时报:东莞楼市限购、限转让政策细则出台。2017年4月11日零时至2020年7月24日24时期间完成网签的商品住房,须取得不动产权证满2年后方可交易转让(含赠与)。2020年7月25日零时以后完成网签的商品住房,须取得不动产权证满3年后方可交易转让(含赠与)。

2、北京日报:新冠疫情居家令结束后,英国房地产市场强力回弹。8月住房价格环比上涨2%,为2004年以来最大增幅,同比上涨3.7%。目前房屋平均售价为224123英镑,比十年前高出17万英镑。

3中国恒大:公司物业8月合约销售金额约为514.8亿元,同比增长约7.7%;合约销售面积约为532.4万平方米,同比增长约18.5%。1-8月,集团物业累计合约销售金额约达4506.2亿元,同比增长约21.8%。

三、股市盘点

1周四,上证指数报3384.98点,下跌0.58%,成交额3507.07亿。深证成指报13772.37点,下跌0.83%,成交额5914.94亿。创业板指报2746.95点,下跌0.9%,成交额2945.09亿。两市合计成交9422.01亿。盘面上,食品饮料板块出现分化。白酒板块领涨,调味品板块回调。

2周四,恒生指数跌0.45%,报25007.60点。国企指数跌0.61%,报9940.13点。

3、证监会主席易会满:强调要充分认识法治对资本市场改革发展的重要意义,以建立实施资本市场法治建设高级咨询专家制度为契机,在法治轨道上推进资本市场全面深化改革,谱写资本市场法治建设新篇章。

4、中基协:截至7月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计17.74万亿元,较上月底减少853亿元,减幅0.5%。通道类产品规模8.04万亿元,较上月底下降3.4%;主动管理类产品规模9.18万亿元,较上月底增长2.1%。

5、证券日报:截至9月2日,年内234家企业IPO募资3087.86亿元,同比增长136.9%,为近十年新高(2011年以来)。其中,注册制下119家企业IPO募资1930.64亿元,占比62.52%。同时,年内已有28家企业退市,包括15家强制退和13家重组退。

6、富瀚微:公司控股股东杨小奇的一致行动人杰智控股将其持有的公司无限售流通股792万股股份(占公司总股本的9.90%)以协议转让方式转让给东方企慧。转让完成后,东方企慧将持有公司总股本的9.90%,为公司持股5%以上股东。受让方东方企慧的实际控制人为联想控股。转让价格为124.87元/股,合计9.89亿元。本次协议转让的受让方西藏东方企慧投资有限公司作为产业战略投资者。

7、康希诺生物董事长宇学峰:公司正利用现有设施生产疫苗,用于临床试验,以及满足一些紧急需求。正在建设新的设施,以保证明年公司能够生产上亿剂疫苗。此外,公司也在寻求与其他公司进行合作,以提高产能。

8、*ST金洲:因公司持有丰汇租赁90%股权已被查封,无法推进重组相关工作,故丰汇租赁重大资产重组事项终止。2018年7月2日,公司筹划重大资产重组事项,公司以持有的丰汇租赁70%股权作为置出资产,与庆华能源持有的全资二级子公司内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司100%股权的等值部分进行置换。

9、两市融资余额:截至9月2日,上交所融资余额报7413.83亿,较前一交易日增加28.21亿;深交所融资余额报6949.26亿,增加51.70亿元;两市合计14363.09亿元,增加79.91亿元。

四、行业观察

1、商务部:将组织各地利用“金九银十”传统消费旺季举办“全国消费促进月”活动。活动将继续加强公共服务,支持出口产品转内销。一是推进“同线同标同质”。支持将“三同”产品从农产品扩大到更多消费品,为转内销提供标准保障。二是发挥线上线下渠道作用,组织网红直播带货、商超直采等活动,帮助优质外贸产品提升知名度,打开国内销路。三是发挥商协会作用,组织行业供应链企业和采购商参与活动。

2、农业农村部:目前,我部正在编制“十四五”种业发展规划,对基地建设作了专题研究和建设布局;同时,我部正会同国家发展改革委进一步修改完善《现代种业提升工程建设规划》,拟作为“十四五”时期种业基础设施建设和布局的依据。

3、证券时报:权威消息人士透露,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主。

4、上海市发改委等多部门:印发《上海市建设产教融合型城市试点方案》。鼓励金融机构加大对产教融合型企业的支持。鼓励行业企业以独资、合资、合作等方式依法参与举办职业教育、高等教育。

5、科技日报:俄罗斯技术集团史瓦贝公司下属的克拉斯诺戈尔斯克兹韦列夫工厂与俄卫生部加马列亚流行病学和微生物学国家科研中心合作,成功开发出一种“生物探测仪”,能检测空气中是否含有病毒,包括新冠病毒。

6、陕西日报:由南瑞科技与国家电网调度、西北电网调度、陕西电网调度三级调控机构联合研发,国网陕西电力负责建设和运维的自主可控全国产化安全自动装置——SSP-512GR失步解列装置在陕西750千伏乾县变电站投入运行。这标志着我国首套“国产芯”750千伏安全自动装置正式投入应用。

五、产业数据

1、工信部:1-7月,全国家用电器行业营业收入7469.8亿元,同比下降12.0%;利润总额541.2亿元,同比下降13.3%。1-7月,全国规模以上自行车制造企业营业收入865.2亿元,同比增长8.5%,实现利润总额37.7亿元,同比增长28.4%,其中,电动自行车营业收入472.9亿元,同比增长18.3%,实现利润总额21.5亿元,同比增长37.3%。

2、中钢协:国民经济运行保持稳定恢复态势,钢材需求超出预期,钢铁生产高位运行。1至7月累计全国生铁、粗钢、钢材产量分别为51086万吨、59317万吨和72395万吨,同比分别增长3.2%、2.8%和3.7%。

3、浙江省市场监管局、浙江省工商联:发布“2020浙江省民营企业100强”榜单显示,今年上榜的浙江百强民企年度营业收入、净资产、净利润等指标合计数,分别比上年上榜的百强民企增长3.85%、5.56%、10.43%;8家浙企销售额破千亿。

4、新华网:2019年我国餐饮收入4.7万亿元,同比增长9.4%。2020年1-7月份,受新冠肺炎疫情影响,我国餐饮收入1.8万亿元,下降29.6%。厉行节约、制止浪费是餐饮企业逆周期发展的必然要求。

5、IDC:上半年中国无线耳机市场出货量为4256万台,同比增长24%。其中真无线耳机占比64%,同比增长49%。

6、证券时报:分散染料价格继8月初上调后,9月3日继续上涨。以分散黑ECT300%为例,大品牌出厂价格从28元/公斤上涨至32元/公斤,上涨14%。考虑到染料价格处于历史底部,叠加化工品复苏迹象明显等因素,下游补库存意愿增强,预计染料可能会迎来一轮强补库存周期。

7、21世纪:进入9月,5G手机市场开始弥漫出浓厚的硝烟来。仅9月1日当天,低调多年的中兴手机率先发布行业首款搭载屏下摄像头的5G新机,价格却只要2000元+起步;realme更是首次将5G新机价格下探到了1000元以下,声称瞄准的是学生群体为代表的年轻人群。

六、公司要闻

1、北京商报:字节跳动低调收购支付牌照一事尘埃落定。对于获取支付牌照一事,字节跳动方面回应称,此举将有利于提升用户体验,今后字节跳动将和其他支付方式一起,更好地服务旗下产品的用户。

七、资本动态

1、新华社:中国经济预期向好、美元走弱、外资增持人民币资产等因素推动了人民币汇率走强。专家建议,大家仍要根据实际需求购买或出售外汇,不要去做“一边倒”的操作。企业可以通过银行等金融机构购买外汇衍生品进行套期保值操作,规避汇率波动风险;个人可以根据自己实际需求,通过银行换汇。

2、证券时报:截至8月底,江苏股权交易中心的区块链业务平台成功与证监会监管区块链实现连通,成为证监会批准区域性股权市场区块链建设试点工作后,首家实现与中国证监会监管链业务连通的试点单位。

35年期国债期货主力合约TF2012下行0.01%,至99.520;10年期国债期货主力合约T2012上行0.15%,至97.845。10年期国债利率涨0.24BP,至3.11%;10年期国开债利率跌0.24BP,至3.67%。

4截至9月3日下午收盘,国内商品期货品种多数收跌,沪银主力跌超5%领跌商品,沥青、鸡蛋跌超3%,苹果、原油、NR、纸浆、燃油、沪金跌超2%,玻璃、沪镍、橡胶、尿素跌逾1%。焦炭、红枣涨超2%,焦煤、豆油、棕榈涨超1%。

5、上海国际能源交易中心:9月3日,原油期货主力合约2010,以285.8元/桶收盘,跌幅为2.69%。主力合约成交89085手,持仓量增加2506手至53164手。全部合约成交131565手,持仓量增加9107手至128645手。

6在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8355,跌0.1377%,人民币中间价报6.8319,涨0.0834%。NDF:3个月报6.8730,6个月报6.9127,1年报7.1433,2年报7.1572。

7、上股交:挂牌企业总数10227家,其中N板321家,E板461家,Q板9445家。

八、国际资讯

1、美国:7月贸易逆差636亿美元,前值为逆差507亿美元。至8月29日当周初请失业金人数录得88.1万人,为时隔三周后再度降至100万人下方,且续刷3月14日以来新低。

2、波罗的海干散货指数:跌3.46%,报1395点。

3、标普500指数收盘下跌125.80点,跌幅3.51%,报3455.07点;纳斯达克指数收盘下跌598.30点,跌幅4.96%,报11458.10点;道琼斯指数收盘下跌807.80点,跌幅2.78%,报28292.73点。

4、德国DAX指数收盘下跌188.68点,跌幅1.42%,报13054.75点;英国富时100指数收盘下跌87.91点,跌幅1.48%,报5853.04点;法国CAC40指数收盘下跌22.22点,跌幅0.44%,报5009.52点。

5日经225指数涨0.94%,报23465.53点。韩国KOSPI指数涨1.33%,报2395.9点。

6、WTI 10月原油期货结算价收跌0.14美元,跌幅0.34%,报41.37美元/桶;布伦特11月原油期货结算价报44.07美元/桶,跌36美分,跌幅0.81%。

7、COMEX 12月黄金期货结算价收跌约0.4%,报1937.80美元/盎司,创8月27日以来收盘新低。











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